Błekitny Duch
Sokka po sztormie zachorowuje. Aang postanawia poszukać lekarstwa ale w międzyczasie choruje też Katara. Aang idzie do zielarni znajdującej się na górze gdzie spotyka zielarka.Mówi Aangowi, żeby poszedł na bagna i uzbierał mrożone żaby. Tymczasem Zhao namawia pułkownika fortecy do przekazania mu łuczników Jao Jin. Dostaje list od władcy ognia ,że został "Admirałem" i zabiera łuczników. Aang wyrusza na bagna żeby znaleść żaby, jednak napadają go łucznicy. Katara prosi Momo o przyniesienie wody. Jednak Momo nie rozumie ludzkiej mowy. Admirał Zhao zamyka Aanga w fortecy i mówi ,że go nie zabije ale będzie żył nędznie. Błękitny duch wdziera się do fortecy i uwalnia Avatara. Obaj próbują uciec. Zhao każe zaprzestać ataku gdyż kiedy avatar zginie trzeba będzie szukać jego nowego wcielenia. Błękitny duch przykłada szable do Aanga i odchodzi. Zhao każe łucznikowi strzelać w ducha. Błekitny duch pada. Aang ucieka i bierze ducha z sobą. Aang dowiaduje się, że duch to Zuko. Ucieka z nim do lasu. Po jakimś czasie Zuko się budzi i atakuje avatara. Aang odlatuje. Przybywa do groty gdzie czekają na niego Sokka i Katara. Daje im żaby jako lekarstwo. Sokka pyta się Aanga czy znalzł nowych przyjaciół on odpowiada ze smutkiem, że nie.